Vergleich mit ähnlichen Anlagestrategien
Schlussendlich stellt sich dann natürlich auch die Frage, ob man mit einem beliebigen Dachfonds nicht ein gleichwertiges oder sogar besseres Ergebnis hätte erzielen können.
Aber auch diesen Vergleich braucht Portfolio-Wizard nicht zu scheuen. Die nachfolgende Grafik zeigt die drei besten Dachfonds der Kategorie „Dachfonds überwiegend Aktien“ im Vergleich mit der von Portfolio-Wizard optimierten Strategie über 6 Jahre bis zum 31.12.2007. Dabei muss zusätzlich beachtet werden,dass die erste Optimierung erst 6 Monate nach dem Start der Simulation (also im Juni 2002) erfolgt ist.
Portfolio-Wizard optimierte "renditeorientierte Anlagestrategie"
im Vergleich mit Dachfonds (Schwerpunkt Aktienfonds)
Fazit
Die regelmäßige Optimierung von Wertpapier-Depots mit Portfolio-Wizard sorgt für ein auf das Risikoprofil des Kunden adjustiertes Depot. Gleichzeitig wird hier belegt, dass mit Portfolio-Wizard auch in steigenden Aktienmärkten eine Performance erzielt werden kann, die den Vergleich mit den Ergebnissen der besten vergleichbaren Fonds nicht zu scheuen braucht.
Inhaltsverzeichnis
- Seite 1 - Nutzen von regelmäßigen Depotoptimierungen mit Portfolio Wizard
- Seite 2 - Einstellungen für die Optimierungen
- Seite 3 - Ergebnisse der Optimierungen
- Seite 4 - Vergleich mit ähnlichen Anlagestrategien & Fazit