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Aussage über die prozentuale Verteilung von Wertpapieren, Wertpapierkategorien und Märkten innerhalb eines Investmentfonds. Wird ein bestimmtes Segment im Portfolio stärker oder schwächer betont als in dem ihm zu Grunde liegenden Vergleichsindex (Benchmark), so spricht man von Übergewichtung bzw. Untergewichtung.